华夏银行292亿元定增获股东大会通过 京投公司将成第四大股东

 今年来,不少银行通过定增、发行可转债等方式来补充资本。Mdq即刻财经

10月9日,华夏银行召开了2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了292亿元的非公开发行股票的议案,这标志着华夏银行本次定增已完成内部审批程序。Mdq即刻财经

根据本次定向增发预案显示,华夏银行本次定增股票数量不超过25.65亿股,募集资金总额不超过292.36亿元。定增的募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充华夏银行的核心一级资本。Mdq即刻财经

华夏银行2018年上半年中报显示,华夏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.97%、9.09%、8.06%,较2017年末分别下降0.4个百分点、0.28个百分点、0.2个百分点。资本充足率指标明显低于A股上市银行平均水平,核心一级资本充足率距离7.5%的底线要求仅相差44bps。Mdq即刻财经

“以2018年6月30日数据静态测算,本次发行完成后的华夏银行资本充足率将超过13.40%,核心一级资本充足率将超过9.50%。”华夏银行表示,随着资本充足水平的提高,该行的业务发展空间将进一步拓宽,不仅有利于该行各项业务持续稳健发展,增强风险抵御能力,更可为全体股东创造持续、稳定、合理的投资回报。Mdq即刻财经

华夏银行还进一步表示,本次定增完成后,该行将进一步立足服务实体经济,立足为客户和股东创造价值,以存款立行、金融科技兴行、人才强行作为根本的战略导向,坚持特色化、数字化、综合化、轻型化的发展方向,在推动金融科技创新、强化零售业务发展、完善综合化经营布局、建设“京津冀金融服务主办行”、深化“中小企业金融服务商”和打造绿色金融特色业务等六大战略重点方面精准发力,提升自身的核心竞争力,努力实现更高质量的发展。Mdq即刻财经

对此,申万宏源金融马鲲鹏团队此前发文分析指出,华夏银行资本补充问题讨论已久,本次定增属于靴子落地,以解决历史遗留问题。大部分股份行在15-17年发起定增补充资本,如15年平安、16年浦发、17年兴业到了18年,中信、平安等以发行可转债预案,以期转股后补充资本,而华夏银行资本问题一直没有得到解决,此次定增属于补充前期资本缺口,并不意味着新一轮银行“定增潮”。Mdq即刻财经

值得一提的是,本次定增的发行对象分别为华夏银行现第一大股东首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)、第三大股东国网英大国际控股集团有限公司(以下简称“国网英大”)和新引入的股东北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)。其中,首钢集团认购不超过5.20亿股,国网英大认购不超过7.37亿股,新引入股东京投公司本次认购不超过13.07亿股。Mdq即刻财经

且本次发行完成后,首钢集团持股比例保持20.28%不变,仍为第一大股东,国网英大将成为第二大股东,京投公司将成为第四大股东。Mdq即刻财经

申万宏源金融马鲲鹏团队还表示,华夏银行本次定增由三家国资委背景参与方全额认购,并未从二级市场融资,不存在所谓的“市场抽血”效应。Mdq即刻财经

据悉,首钢集团、国网英大及京投公司,三者实际控制人分别为北京市国资委、国务院国资委和北京市国资委。Mdq即刻财经

不过,马鲲鹏团队亦坦言,(华夏银行)定增靴子落地,资本补充压力显著缓解,国资委背景股东加大支持提振市场信心。但不良逾期缺口在补齐阶段业绩短期仍将承压,基本面仍在筑底期。Mdq即刻财经

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